Początek XX wieku. Nastała epoka mechanosztuki - dziedziny, w której magia i technologia splatają się tworząc mechaniczne automaty. Te niezwykłe, posiadające magiczne obwody marionetki stanowią potężną broń w rękach magów, dlatego każde państwo pragnie mieć ich w swoich szeregach jak najwięcej.
Królewska Akademia Mechanosztuki im. Walpurgii to renomowana instytucja, w której zbierają się najlepsi z najlepszych młodych mistrzów marionetek. Raz na cztery lata ścierają się w magicznych pojedynkach podczas Uczty, zwanej też Nocą Walpurgii, walcząc o tytuł Mędrca. Nasz bohater, Raishin,
Charlotte przeprowadza nieudany zamach na rektora. Podczas gdy cała szkoła obraca się przeciwko niej, Raishin i Yaya próbują odnaleźć dziewczynę - nie wierzą bowiem, że działała z własnej woli. Jednak szantażowana Charlie nie chce narażać życia swojej siostry. Koniec końców na polu walki stają
Raishin i Yaya zdołali wreszcie rozwiązać sprawę Pożeracza Magii i tym samym zdobyć upragnione zaproszenie na Ucztę. Nasi bohaterowie, uznani za niespodziewanie silnych konkurentów, zaczynają zwracać na siebie coraz większą uwagę. Kilkakrotnie atakuje ich biuściasta ślicznotka, Freja, ale jej
W Królewskiej Akademii Mechanosztuki raz na cztery lata odbywa się Noc Walpurgii, zwana także Ucztą. Raishin i jego wierna towarzyszka Yaya, zyskawszy prawo uczestnictwa w tych krwawych igrzyskach, krok po kroku docierają do mrocznej prawdy, jaka wiąże się z warsztatem D-Works oraz Lokim i Freją.
Pożeracz Magii w końcu się ujawnił! Raishinowi udaje się odkryć prawdę, jednak sytuacja wcale nie staje się przez to prostsza. Czy chłopak będzie w stanie przekazać komuś informacje, które zdobył? Tymczasem oskarżenia o napaści padają na Charlie, jak się bowiem okazuje nie tylko okoliczności
Raishin i Yaya zdobywają prawo do uczestnictwa w Nocy Walpurgii, zwanej Ucztą, czyi organizowanym co cztery lata turnieju, podczas którego wyłoniony zostaje najpotężniejszy czarodziej - Mędrzec. Jednak próbując powstrzymać zakusy pewnej wpływowej firmy, oboje odnoszą ciężkie rany i potrzebują
Po nieudanym zamachu na rektora uczelni, którego z niewiadomych przyczyn dopuściła się Charlie, Raishin i Henriette zostają uwięzieni w tajemniczych podziemnych jaskiniach na terenie Akademii. Wędrując w poszukiwaniu wyjścia natrafiają na ostatnią osobę, jaką spodziewał się spotkać Raishin - swoją
Raishin dostaje szansę, aby wziąć udział w wieczornej uczcie. W zamian za pomoc w zdobyciu zaproszenia ma podjąć się ujęcia grasującego na terenie szkoły potwora zwanego Pożeraczem Magii. Wytropienie go nie należy jednak do rzeczy łatwych. Im bardziej chłopak zaczyna drążyć tę sprawę, do tym
